01
Auditoría del CRM origen
Revisamos objetos, campos, volúmenes, calidad, dependencias e información que realmente debe conservarse.
MIGRACIÓN CRM A HUBSPOT
Migra a HubSpot sin perder el contexto que necesita tu equipo.
Planificamos el alcance, limpiamos y mapeamos los datos, preservamos relaciones relevantes y validamos el resultado antes del cambio definitivo para evitar trasladar al nuevo CRM los problemas del anterior.
- Data mapping
- Importación
- Asociaciones
- Validación
- Cutover
Migración a HubSpotDel CRM origen a una estructura validada
CRM origenDatos y relaciones
→
HubSpotSmart CRM
01AuditarQué existe y qué se necesita
02MapearObjetos, campos y relaciones
03LimpiarDuplicados y calidad
04ProbarCarga y validación
05MigrarDatos acordados
06VerificarRelaciones y uso
La estrategia depende del CRM origen, el volumen, los objetos y el historial que sea necesario conservar.
EN CLARO
¿Qué implica migrar un CRM a HubSpot?
Migrar un CRM no consiste solo en importar contactos. Hay que decidir qué datos se conservan, cómo se mapean objetos y propiedades, cómo se mantienen asociaciones y actividades relevantes, qué información debe limpiarse y cómo se validará el resultado antes de que el equipo empiece a trabajar en HubSpot.
Puede incluir
Auditoría del origenData mappingLimpiezaImportacionesAsociacionesActividadesPruebasValidación
HubSpot dispone de herramientas de importación y opciones de transferencia para determinados escenarios. El enfoque concreto depende del CRM de origen, el volumen y las relaciones que deban conservarse.
QUÉ HACEMOS
Una migración preparada antes de mover el primer dato
El trabajo previo reduce duplicados, asociaciones incorrectas, propiedades inútiles y pérdida de contexto cuando el equipo cambia de CRM.
02
Mapeo de datos
Definimos equivalencias entre sistemas, propiedades nuevas y reglas para objetos y asociaciones.
03
Limpieza y normalización
Identificamos duplicados, formatos incoherentes y datos que conviene corregir antes de importar.
04
Pruebas de migración
Validamos una muestra o una carga controlada antes de ejecutar el cambio definitivo cuando el alcance lo aconseja.
05
Relaciones y contexto
Revisamos asociaciones y actividades relevantes para que los registros no lleguen aislados al nuevo CRM.
06
Validación y puesta en marcha
Comprobamos resultados, documentamos incidencias y coordinamos el cambio para que los equipos puedan continuar trabajando.
PREGUNTAS SOBRE MIGRACIÓN CRM
Qué conviene saber antes de migrar a HubSpot
Una migración segura empieza por decidir qué conservar, cómo relacionarlo y cómo comprobar que el nuevo CRM queda utilizable.
Reconocimiento
¿Qué riesgos hay al migrar datos de un CRM antiguo a HubSpot?
Los riesgos habituales son duplicados, mapeos incorrectos, pérdida de asociaciones, historiales incompletos, formatos incompatibles y trasladar al nuevo CRM datos o estructuras que ya eran problemáticos.
Consideración
¿Qué proveedor elegir para una migración de CRM a HubSpot?
Conviene valorar experiencia con el CRM de destino, capacidad de analizar el modelo de datos, tratamiento de relaciones y actividades, estrategia de pruebas, validación y conocimiento de los procesos que utilizarán los datos después.
Evaluación
¿Es mejor importar directamente o preparar primero el modelo de datos?
Si el proyecto tiene complejidad, es preferible definir antes la estructura de HubSpot y mapear los datos. Importar primero y decidir después suele generar propiedades duplicadas, asociaciones pobres y trabajo adicional.
Decisión
¿Cuándo tiene sentido tratar la migración como un proyecto independiente?
Cuando hay varios objetos, gran volumen, asociaciones, histórico relevante, múltiples fuentes o dependencias con procesos e integraciones. En escenarios simples puede formar parte de la implantación.
PREGUNTAS FRECUENTES
Antes de mover los datos
¿Se puede migrar solo una parte de la información?
Sí. De hecho, suele ser recomendable definir qué información aporta valor y evitar trasladar datos obsoletos o estructuras que no se utilizarán en HubSpot.
¿Se pueden mantener asociaciones entre registros?
En muchos escenarios sí, siempre que el modelo de origen permita identificar correctamente las relaciones y se prepare el mapeo adecuado.
¿Podéis migrar actividades e histórico?
Depende del sistema de origen, de cómo exponga esa información y del alcance acordado. Lo revisamos antes de definir la estrategia de migración.
¿HubSpot tiene herramientas propias de importación?
Sí. HubSpot permite importar registros y actividades mediante sus herramientas de importación y dispone de opciones adicionales para determinados escenarios de transferencia. Elegimos el método según el caso.
SIGUIENTE PASO
¿Estás preparando una migración a HubSpot?
Cuéntanos qué CRM utilizas, qué volumen aproximado tienes y qué información necesitas conservar.
RevisamosDatos · Objetos · Asociaciones · Histórico · Calidad
DefinimosMapeo · Pruebas · Migración · Validación
Revisemos tu migración
Al enviar el formulario aceptas nuestra política de privacidad.