Portadas inteligentes
Datos del cliente, proyecto, comercial, fecha, referencia, imágenes y contexto de la operación.
Line items personalizados
Agrupaciones por familias, productos, servicios, recurrencia, fases o cualquier otra lógica relevante para el negocio.
Cálculos y resúmenes económicos
Subtotales, ratios, precios unitarios, costes por capacidad, precios por usuario, vehículo, proyecto o cualquier otra métrica necesaria.
Cronogramas y fases
Representación visual de semanas, hitos, etapas o procesos de implantación.
Documentación y anexos
Presentaciones, planos, fichas técnicas, PDFs, términos y recursos asociados a la propuesta.

Comparadores de producto
Diferentes planes, modalidades, configuraciones o niveles de servicio presentados de forma visual.
Configuradores
Selección de opciones, servicios, extras o alternativas para facilitar la conversación comercial.
Contenido dinámico
Información que cambia según el negocio, el cliente, los productos contratados o las propiedades disponibles en HubSpot.
Equipos de proyecto
Profesionales asignados, fotografía, cargo, especialización y responsabilidades.
Experiencia de marca
Tipografía, colores, imágenes, componentes y jerarquía visual alineados con la identidad de la empresa.

Cambiar los colores y colocar un logo no es desarrollar una cotización a medida, nuestro trabajo comienza antes.

Analizamos qué información existe en HubSpot, cómo se estructura el catálogo de productos, qué necesita introducir el comercial, qué debería generarse automáticamente y qué necesita comprender el comprador. A partir de ahí decidimos qué módulos tienen sentido.

Una cotización puede utilizar información relacionada con la propia propuesta, el negocio, los line items, contactos, empresas y otros datos disponibles en el ecosistema de HubSpot.

Cuando el proyecto lo requiere, la arquitectura también puede contemplar información procedente de otras fuentes.

No diseñamos sobre un PDF, diseñamos sobre datos, procesos y experiencia de compra.

1. Analizamos vuestro proceso comercial

Entendemos qué vendéis, cómo configuráis una propuesta, quién interviene y qué necesita conocer el comprador.
2. Diseñamos la arquitectura

Definimos datos, propiedades, productos, line items, reglas, contenido dinámico y módulos necesarios.
3. Diseñamos la experiencia

Ordenamos la información según la lógica de decisión del cliente y trasladamos vuestra identidad visual a la propuesta.
4. Desarrollamos los Custom Modules

Construimos los componentes necesarios para que HubSpot pueda representar vuestro proceso comercial.
5. Lo dejamos preparado para vuestro equipo

Configuramos la plantilla y los campos editables para que el equipo comercial pueda trabajar con ella sin depender de desarrollo para cada nueva propuesta.

Preguntas frecuentes

¿Tienes dudas sobre las cotizaciones personalizadas en HubSpot?

Cada proyecto puede implicar una arquitectura, unos datos y unos módulos diferentes. Por eso hemos recopilado las preguntas más habituales sobre Custom Quote Modules, personalización, integración con el CRM, automatización y requisitos técnicos.

Aquí puedes resolver de forma rápida las principales dudas antes de plantear una cotización a medida para tu equipo.

¿No encuentras tu caso?
Cuéntanos cómo funciona hoy vuestro proceso de cotización y te mostraremos cómo podría resolverse dentro de HubSpot.

¿Qué son los Custom Modules para cotizaciones de HubSpot?

Son módulos desarrollados específicamente para adaptar el contenido, el diseño y la lógica de una cotización a las necesidades de una empresa. Pueden utilizarse para presentar información comercial, técnica o económica de una forma diferente a los módulos estándar.

¿Se pueden utilizar datos del CRM dentro de la cotización?

Sí. Dependiendo de la arquitectura utilizada, los módulos pueden trabajar con información de la cotización y registros asociados como negocios, empresas, contactos o line items.

¿Se pueden crear tablas de precios personalizadas?

Sí. Se pueden diseñar formas específicas de representar los line items, incluyendo agrupaciones, subtotales, cálculos o diferentes formas de presentar productos y servicios.

¿Se pueden hacer cálculos personalizados?

Sí, siempre que se definan los datos y la lógica necesaria. Por ejemplo, pueden mostrarse ratios, costes por unidad, precios por capacidad, subtotales o cálculos específicos del modelo de negocio.

¿Una cotización puede ser interactiva?

Los Custom Modules permiten incorporar comportamientos y componentes interactivos. El alcance exacto depende de la funcionalidad requerida y de cómo deba integrarse con el proceso de cotización.

¿El equipo comercial podrá editar las propuestas?

Sí. Diseñamos los módulos pensando no solo en la experiencia del comprador, sino también en la autonomía del equipo comercial, definiendo qué contenidos deben poder editarse y cuáles deben proceder automáticamente de los datos.

¿Podemos adaptar la plantilla a nuestra identidad visual?

Sí. La estructura, tipografías, colores, imágenes, componentes y jerarquía visual pueden diseñarse de acuerdo con la identidad y las necesidades de la empresa.

¿Se pueden mostrar condiciones diferentes según la propuesta?

Sí. Puede plantearse lógica para mostrar información diferente en función de propiedades, productos o características de la operación.

¿Pueden conectarse datos externos?

En proyectos donde sea necesario, pueden plantearse arquitecturas que incorporen información de sistemas externos mediante las capacidades técnicas disponibles en HubSpot.

¿Qué licencia de HubSpot necesitamos?

Depende del tipo de cotización y de la arquitectura del proyecto. MorningLabs revisa la suscripción, las funcionalidades necesarias y la configuración de la cuenta antes de definir la solución.

¿MorningLabs puede desarrollar una plantilla desde cero?

Sí. El proyecto puede incluir análisis funcional, arquitectura de datos, UX, diseño, desarrollo de Custom Modules, configuración de la plantilla y preparación para su uso por parte del equipo comercial.

Cotizaciones a medida con Custom Modules

Tu empresa no vende igual que las demás. ¿Por qué debería hacerlo tu cotización?

Ejemplo de cotizaciones realizadas con Custom Modules

Ingeniería y proyectos técnicos

Restaurantes y Eventos

Transporte y logística

Medicina y Consultoría

El verdadero potencial está en los módulos

Datos + diseño + lógica de negocio

La diferencia entre personalizar una cotización y diseñar una solución

No creamos una plantilla, creamos un sistema de cotización.

1. Analizamos vuestro proceso comercial

2. Diseñamos la arquitectura

3. Diseñamos la experiencia

4. Desarrollamos los Custom Modules

5. Lo dejamos preparado para vuestro equipo

Preguntas frecuentes

Una cotización no debería limitarse a decir cuánto cuesta