Una de las funcionalidades más potentes y recientes de HubSpot ya está disponible para cuentas Pro y Enterprise: la lógica condicional en tarjetas y pestañas del CRM.
Esta herramienta permite a los superadministradores controlar con precisión qué ve cada usuario en los registros del CRM, en función de las propiedades de los contactos, empresas, negocios o tickets. Sin código. Sin fricción. Y con un impacto directo en la productividad de los equipos.
La lógica condicional permite mostrar u ocultar tarjetas o pestañas dentro de los registros del CRM (contactos, empresas, negocios o tickets), según los valores de una o más propiedades.
Por ejemplo, puedes decidir que una tarjeta con datos financieros solo aparezca si el contacto es “cliente activo”, o que una integración con Stripe solo se vea si hay un ID de cliente válido.
Se aplica a:
Columnas centrales (pestañas de actividad, historial, productos…)
Barra lateral izquierda (agrupaciones de propiedades)
Barra lateral derecha (asociaciones, informes, integraciones externas)
✅ Evita la sobrecarga de información innecesaria
✅ Mejora la experiencia de usuario en equipos multifuncionales
✅ Facilita la gestión de procesos complejos o divididos por país/rol
✅ Aumenta el foco en tareas prioritarias
✅ Reduce errores operativos
CRM multinacional
Mostrar tarjetas específicas solo si el país del contacto pertenece a una región concreta.
Procesos de onboarding
Mostrar contenido según la etapa en la que se encuentra el cliente (ej. onboarding técnico, soporte, fidelización).
Integraciones personalizadas
Ocultar tarjetas que conectan con sistemas externos (ERP, e-commerce, e-learning…) si no hay información relevante.
Roles y permisos avanzados
Mostrar tarjetas distintas a equipos de ventas, soporte o administración dentro del mismo registro, sin duplicar estructuras.
Accede al registro (contacto, empresa, negocio o ticket)
Haz clic en “Editar diseño”
Selecciona la tarjeta o pestaña que quieres condicionar
Activa “Mostrar esta tarjeta si…”
Define las condiciones según las propiedades (por ejemplo: “Estado del cliente es igual a Activo”)
Guarda y publica
Puedes añadir varias condiciones, pero todas deben cumplirse para que la tarjeta se muestre (funcionan como "Y", no como "O").
Aunque por ahora HubSpot no permite lógica condicional compuesta con varios operadores (por ejemplo, “Estado = Activo” O “Etapa = Cliente”), puedes crear propiedades auxiliares con workflows para simular condiciones complejas.
Ejemplo:
Propiedad auxiliar: "tipo de cliente avanzado"
Workflow: si estado = activo + país = España → “Cliente España”
Aplicas la lógica condicional a partir de esa propiedad.
No. Son complementarios.
Permisos → controlan lo que un usuario puede hacer (ver, editar, eliminar)
Lógica condicional → controla lo que aparece visualmente en cada registro
Por tanto, aunque ocultes una tarjeta, si un usuario tiene permiso para ese objeto, podrá acceder desde otro punto del CRM.
Sí, y es una de las grandes ventajas para quienes trabajan con apps privadas o integraciones propias.
Puedes mostrar tarjetas personalizadas desarrolladas en React (CRM Cards) solo si se cumple una condición (por ejemplo, que exista una propiedad “ID externo” o que el contacto esté en una etapa concreta).
Esto multiplica las posibilidades de personalización del CRM a nivel técnico y visual.
Recomendaciones para usar esta función de forma eficaz
Usa nombres de propiedades estandarizados y fáciles de leer
Documenta qué tarjetas tienen lógica aplicada, para facilitar futuras ediciones
Testea cada configuración con diferentes usuarios antes de publicarla
Si tienes múltiples condiciones, agrúpalas en propiedades calculadas
Aplica esta lógica de forma progresiva: empieza por las tarjetas que más ruido generan
Si tu cuenta de HubSpot no incluye esta funcionalidad, puedes lograr un efecto similar (aunque más limitado) mediante:
Segmentación de pipelines y vistas personalizadas
Agrupación de propiedades por pestañas
Dashboards específicos por rol
Automatizaciones con workflows y campos de control
Sin embargo, si tu equipo gestiona un volumen elevado o necesita personalización por rol o país, esta funcionalidad justifica el salto a Pro.
La lógica condicional en tarjetas y pestañas de HubSpot no es solo una mejora visual: es una herramienta estratégica para hacer que tu CRM trabaje para ti, no al revés.
Permite adaptar la experiencia de cada usuario, mejorar la eficiencia operativa y escalar procesos complejos sin necesidad de desarrollos a medida.
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